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본 문서는 유튜브 채널 「채국장과 여의도투자자들」에 나뉘어 올라온 SK증권 반도체 애널리스트 한동희의 인터뷰 세 편을, 한동희의 발언을 중심으로 하나로 합쳐 주제별로 재구성한 것이다. 출처 (유튜브 채널 「채국장과 여의도투자자들」, 한동희 SK증권 애널리스트 인터뷰 3부작)1부(도입·LTA·메가프로젝트·빅테크 케펙스): https://youtu.be/Ona7G5kdWVM2부(공급·트레이드 레이시오·증설·밸류 변곡점): https://youtu.be/j8jQsYGXWU03부(급락 심리·향후 지표·밸류 재평가·병목): https://youtu.be/fGSm5NX3sqQ채널의 정식 명칭은 「채국장과 여의도투자자들」이며, 진행자는 '채국장'이다. 한동희는 SK증권 반도체 애널리스트이다. 채국장 채널은 '반도체 ..

이 글의 한 줄 요약 2편 끝에서 이름만 걸어둔 '유리기판(글라스 기판)'을 이번 3편에서 깊이 다룹니다. 지금 쓰는 플라스틱 계열 기판(FCBGA)의 한계를 넘어설 차세대 후보로, 인텔·삼성전기·SKC가 주도권을 다투고 있습니다. 다만 아직 '양산 직전'의 초입 단계라 기대와 위험이 함께 큰, 성격이 조금 다른 이야기입니다.안녕하세요. 앞서 MLCC와 반도체 기판 편에서, AI 서버가 부품을 '더 많이, 더 비싸게' 빨아들이며 슈퍼사이클을 만든다고 말씀드렸습니다. 그 기판 이야기의 '그다음'이 바로 오늘의 주제, 유리기판입니다.한 가지 미리 밝혀둘 것이 있습니다. 앞선 화장품·MLCC 편이 이미 '실적이 나오는' 산업이었다면, 유리기판은 아직 '실적이 나오기 직전'의 산업입니다. 그래서 이번 글은 '어..

1. 통계·머신러닝 방법론지난 24~48시간 구간에서 새로 부각된 방법론 논문은 확인되지 않는다. 특기할 신규 항목 없음. 다만 최근 흐름의 맥락으로 다음 두 건을 참고 사항으로 남긴다.Causal Foundation Models with Continuous Treatments — 연속형 처치(treatment) 상황에서 트랜스포머 기반 메타학습·인컨텍스트 학습으로 인과효과를 예측하는 인과 기반모형을 제안한다(2026-05). https://hf.co/papers/2605.15133Bayesian Conformal Prediction via the Bayesian Bootstrap — 영향함수 기반 베이지안 부트스트랩으로 예측구간의 보정(calibration)과 첨예성(sharpness)을 개선한다(20..

본 문서는 사용자가 수집한 여덟 개의 유튜브 방송별로 충실히 정리한 것이다. 각 방송의 핵심 주장을 화자의 발언에 근거하여 서술하였으며, "이런 장에서 어떻게 대응하는 것이 좋은가"라는 물음에 대하여 방송들이 제시한 대응 전략을 먼저 종합한 뒤, 방송별 상세 내용을 이어 기술한다. 모든 인용의 출처(채널·영상 주소)는 각 절 머리와 문서 말미에 명기한다.시점은 2026년 7월 중순이다. 상반기에 코스피가 약 두 배(연초 4,000선 → 7월 초 9,300선) 상승한 뒤 조정에 진입하여, SK하이닉스·삼성전자를 축으로 하루 6~15%의 급등락이 반복되던 국면이다. 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 ADR이 하루 +25%~+27% 급등한 이튿날 -9%~-11% 급락하는 등 변동성이 극에 달하였고, 단일 종..